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如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

2019年07月03日

前一段时间笔者发布了一篇比利时的市场调研,有坛友开始问方不方便透露一下做市场调研的方向。笔者最大的乐趣就是与人分享,没有什么方不方便,只要大家有需求都可以提出来,不能保证每一个都能满足,但一定会尽力解决大家的需求和疑虑。希望未来的道路上,笔者的文章能够帮到更多的人。

好了,废话不多说,今天就来跟大家讲一下如何做一份市场调研以及为什么要这么去做。为了方便大家理解,我们还是通过一个实例来去讲解。

前面先解释一下:这份调研是基于消费类电子市场做的。虽然每个公司的品类可能不一样,但是大框架都大同小异,只是把消费类电子的内容变成你需要的产品品类内容就好了。

首先,做一份完整的市场调研需要包含以下信息:

① 国家概况

② 地理环境

③ 行政规划

④ 人口和语言

⑤ 经济

⑥ 对外贸易

⑦ 市场特点

⑧ 电商市场

⑨ 电商市场特点

⑩ 用户和社交分析

? 移动应用概况

? 线下电子零售商

? 线上电子类B2C商店

? 消费类电子产品淡旺季

? 线上渠道分析

? 线上产品分析

? 竞品情况

以下是我针对罗马尼亚做的市场调研,下面我们来一项一项的分析为什么要这么做,以及从这些内容里我们可以获取什么信息。

01、国家概况

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

从上面的信息我们了解到:

1)罗马尼亚位于东欧洲,分别与保加利亚,乌克兰以及摩尔多瓦接壤。所以如果我们做了该市场,那么影响力及业务范围可以覆盖周边这几个国家,可以看到其潜在的增量。

2)罗马尼亚国土面积23.8万平方公里,人口1963万,是东欧面积最大的国家。这里我们了解到,相对于其他欧洲国家,罗马尼亚市场还算比较大,可以帮助我们评估该市场空间是否值得投入。比如,总人口为1963万,假如你的产品能够占到罗马尼亚总人口的10%,也就是196万人口可能购买你的产品,这个时候可以核算大概会有多少的产出。

另外,罗马尼亚的人口组成为 罗马尼亚人以及匈牙利人与罗姆人,官方语言为罗马尼亚语,主要少数民族语言为匈牙利语。所以这里我们可以了解到,如果我们要做市场推广的话,那么在匈牙利的推广对罗马尼亚也是有一定的辐射的,但在罗马尼亚首要的推广语言还是要使用罗马尼亚语。

3)2007年罗马尼亚加入了欧盟,说明其国际贸易在欧洲相对自由,且相关政策都遵循欧盟统一标准,相对来说会比较便捷。比如你的产品认证只需要适应欧盟统一标准就好了,不需要单独再为这个市场做一个单独的认证增加成本。此处应重点关注其进出口贸易伙伴是否都集中在欧盟国家,下面会有讲到。

4)罗马尼亚年平均气温在10°左右,春季短暂。6-8月是夏季,平均温度为22-24°,南部和东部低地是最热的地区,最高温度可达38°C;秋天凉爽干燥;12月至次年3月是冬季,平均温度零下3°C。年降雨量约为660毫米,春末和夏初为多雨季节。从这些信息我们可以了解到分别对应的产品旺季。比如6-8月天气较热,很多人可能都会去海边,那么对应我们的产品,防水的音箱或者耳机相对会比较火热,此时应该是户外防水音频的旺季,对应品牌现有产品可判断哪些产品可以作为主推。

02、经济

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

2017年,罗马尼亚GDP同比大幅增长7%,达1875亿欧元。2017年为2008年以来罗马尼亚经济增长速度最快的一年。这里我们可以获取到罗马尼亚的经济在飞速发展,潜力很大。

5)经济以工业为主,机械制造、石油化工、石油提炼、电力、钢铁等重要,轻纺工业也较发达。计算机尤为发达,主要体现在防病毒软件——拥有世界第一的防病毒企业——bitdefender(它拥有世界最大的病毒库)。

这里我们了解到,该国计算机比较发达,说明该国的通讯市场是很有潜力的,而通讯市场发达意味着电脑及手机市场会比较好,那么电脑及手机周边配件也会是不错的市场。

03、对外贸易

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

6)据中国海关统计,近年来,中国对罗马尼亚出口商品主要类别包括:①电机、音像设备及其零部件;②锅炉、机械设备及其零部件;③光学、照相设备,医用外科工具;④针织或钩编服装及附件;⑤家具、寝具及台灯等;⑥钢铁;⑦塑料及制品;⑧钢铁制品;⑨车辆及其零部件;⑩纺织品、刺绣等。中国在罗马尼亚规模较大的投资合作企业包括:中烟国际欧洲有限公司、华为技术有限公司、中兴通讯罗马尼亚公司、东辉体育用品公司、运城制版(罗马尼亚)公司等。

从这里我们再一次证实了罗马尼亚的手机市场很发达,相应的手机周边配件需求也会相对较大。(符合消费类电子公司产品线)。

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

7)罗马尼亚居民消费支出中,食品占27.9%,为欧盟最高,住房占21.5%,私家车保养和燃料占6.3%,烟酒5.7%,居家用品(包括家居)占4.5%,通讯占4.1%,服装占3.4%,交通占3%,购车占2%,酒店占1.1%,外出就餐占1.1%,保险占0.3%。罗马尼亚的物价水平略大于中国。 这里我们其实可以看到与我司产品相关的通讯占比为4.1%,虽然比例相对较少,但是通过中方华为,中兴等通讯公司的加入,该国通讯市场势必会有很大的增长潜力。

04、市场特点

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

05、电商市场

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

8)电子商务研究中心监测数据显示,2017年罗马尼亚电子商务市场规模达到27亿欧元,2018年该规模有望突破30亿欧元。

11)统计数据显示,罗马尼亚90%的网购都是采取货到付款的方式。而在线银行卡支付的比例虽然有所提升,却也只占了6-7%。Visa官方数据显示,与2014年相比,2015年使用Visa卡进行网上支付的用户比例已经提升了20-25%。数据还显示,罗马尼亚人更倾向于在国外网店购物,而不是选择在国内本土网店。55%的罗马尼亚人已经从其它国家的网站购买产品,因为他们在当地没有找到类似诱人的商品或品牌。罗马尼亚人每在国外网店消费58欧元,在国内网店消费的仅为40欧元。

这里我们可以分析得知如果要通过渠道去做业务的话,那么渠道那边可能会面临着资金回收周期的问题,而针对这个问题,在与渠道沟通的时候会涉及到放账以及品牌商的支持问题, 同时我们也可以了解到该国线上消费的人群较多。此处我们可以思考,假如品牌商没有雄厚的资金,但是又想进入这个市场的话,建议可以先从线上开始。即,可以尝试是否可以自己开店,如果不允许在当地平台开店,那么可以尝试找一些分销商来做线上销售平台,另外,品牌的推广可以专注线上多一些。毕竟线上推广的优势是Low cost, high ROI.

06、电商市场特点

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

9)罗马尼亚受欢迎的一些电商平台:

eMAG :eMag在罗马尼亚已经运营了14年,2011年的营业额为1.45亿欧元,是罗马尼亚最大的在线零售商。eMag在线销售的产品主要包括电子产品、书籍、汽车产品,体育用品,音乐、玩具、化妆品等等。占其电商份额的29.1%

Altex:仅次于eMAG的电商平台,主要销售产品有电子类,家用电器,IT,通信,多媒体和娱乐。https://altex.ro/

Flanco:Flanco是一家罗马尼亚电子IT公司,在罗马尼亚93个城市的131家商店中拥有1400多名员工。多渠道电子IT零售商。

evoMag:主要销售电子类产品,家电等。

Media Galaxy:是一家销售消费类电子产品的罗马尼亚零售连锁店。由罗马尼亚公司Altex拥有。

Kaufland:一家德国大型超市连锁店

此处我们可以得知,如果要做消费类电子产品,可以重点投入的平台有哪些,以及如果要做产品分析,可以参考哪些网站平台的数据。

07、社交分析

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

10)用户社交分析:Facebook占社交比重的91.38%,其次是Pinterest(3.99%),Youtube(3.95%),Twitter(1.21%),Instagram(0.76%), 这里我们可以得知,如果要做品牌推广的话,重点关注的要是Facebook, 我们可以看到该国YouTube并没有很高的占比,所以可能在该国做视频测评的效果就没有在Facebook大渠道做投入的效果要好。

11)在过去一年中,按市场份额分列的全国最受欢迎的搜索引擎是Google.ro(68.82%) ,Google.com(25.94%),Bing.com(1.03%)。这里我们可以得知如果要查询相关信息以及投入广告的话可以使用的搜索引擎是哪些。

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

12)上网工具: Windows用户占50.35%%;安卓用户占33.81%;苹果用户占8.57%。此处我们可以了解到我们分别的手机市场份额,以及如果要推手机周边配件的话,那么重点应该是安卓周边。

08、线下电子零售商

如何做一个国家的市场调研?一份完整的市场调研需要包含哪些信息?

13)线下电子零售商:

AFI Palace Cotroceni:布加勒斯特最大的购物中心之一,也许是最受欢迎的购物中心。提供大量顶级品牌,以及IMAX影院,大型溜冰场(全年开放)以及室内过山车和巨大儿童游乐场的额外吸引力。

Baneasa Shopping City:在城市北部巴尼萨的巨大购物中心。数百家商店和餐馆,以及大型电影院和大型超市。

Bucuresti Mall:在1999年开业时 - 是该市第一个现代化的购物中心。您的大多数高街美食都在这里,顶层有一个电影院。

Park Lake:位于布加勒斯特东部的可爱的泰坦公园边缘的巨大购物中心。拥有数百家商店,包括您最喜爱的本地和国际品牌。

Promenada Mall:Promenada拥有顶级商店和餐厅的通常组合,还设有独特的屋顶休闲区。

Sun Plaza:城市中唯一的在地铁站外的购物中心。

此处我们可以了解到,如果要去做业务的话,需要了解哪些渠道,需要进驻哪些渠道,以及当我们考察代理的资质的时候也可以看代理是否有在这些渠道有资源等。

以上为笔者对罗马尼亚市场调研的部分信息分析。(来源: 跟我学推广)